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旅游酒店及餐饮行业动态:社服板块表现亮眼 关

  涨近4%,我们认为主要由国内疫情管控趋势向好、市场对中秋国庆假期效应的预期、以及北京环球度假区即将开业等因素催化。

  国内疫情管控趋势向好,居民出行有所回温、市场情绪修复带来板块补涨。7月底以来国内疫情反复影响暑期出游旺季,酒店旅游板块业绩与估值承压。8月下旬以来疫情防控逐步向好,甘肃、广西、广东、四川、内蒙古、海南、山东、浙江、新疆、河南、湖北等地相继恢复跨省团队游;上海于9月4日零时起全市为低风险地区。截至9月4日21时,全国高风险地区清零,中风险地区尚有3个(分别位于江苏和云南),较8月显著改善。

  STR数据显示,8月22日-28日中国大陆地区酒店周度RevPAR相较2019年和2020年同期跌幅均环比收窄。居民出行有所回温、市场情绪修复带来板块补涨。

  关注中秋国庆双节假期出行表现。随着中秋假期(9月19日-21日)和国庆假期(10月1日-7日)临近,在疫情有效管控的前提下,暑期以来递延的休闲旅游需求有望得到释放,我们建议关注消费力较强的家庭亲子客群,以及长线旅游恢复有望环比改善。

  北京环球度假区即将开业,有望带动北京及周边地区旅游目的地和连锁酒店龙头表现。北京环球度假区已于9月1日起试运行,并将于9月14日正式售票、彩神网9月20日正式开园。携程平台数据显示,在8月30日北京环球度假区宣布开园后,截至8月30日下午4时,北京环球度假区周边酒店搜索热度较上周同期增长约320%,同时,北京近日于通州等多个地区下架不合规民宿房源,加强住宿行业管理,我们认为或将为经营规范的连锁酒店龙头带来一定机遇。

  考虑上述因素,从中长期维度来看,我们认为7月底以来社会服务板块估值已回调至较具吸引力位置,建议关注布局机会:1)酒店旅游头部公司:华住、、、、复星旅游文化、中青旅;2)我们认为餐饮将同样受益于国内疫情管控趋势向好和中秋国庆双节效应,重点推荐:九毛九、百胜中国。

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