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互联网大厂占领餐桌资本“泡沫化”内彩神网卷

  所有的生意都值得重做一遍 ,这是一句创投圈人士经常挂在嘴边的话。这两年,资本冲向餐饮行业,试图将餐饮生意重做一遍。

  7 月 13 日,喜茶完成超 5 亿美元 D 轮融资,创造了新式茶饮史上最大一笔融资,其老股东腾讯再次出现在投资方名单中。该轮融资后,喜茶估值已高达 600 亿元。

  实际上,腾讯不是唯一涉足餐饮行业的互联网巨头,哔哩哔哩、字节等多个大厂都开始 抢饭碗 ,其投资餐饮也有着各自不同的风格。

  腾讯近年来加快了在餐饮行业的投资脚步,根据企查查的数据,在近年的 8 次餐饮新消费投资中,5 次集中在今年。

  如果说 2017 年投资的超级物种(商超 + 餐饮)尚是其发展同城零售的一步棋子,目前腾讯的偏好已转向大型连锁餐饮品牌,加拿大国民咖啡品牌 Tim Hortons、盛香亭、和府捞面都具备这类特点。

  连锁头部品牌具备了壁垒性的渠道能力,能够更快实现连锁化,腾讯投资这类项目或是为了现金收益。

  一直以来,腾讯都被认为 过度投行化 ,其今年二季报显示,公司来自 其他收益净额 (主要体现投资收益)的利润为 207.6 亿元人民币,约占其总净利润(430.2 亿元)的 48.3%。

  与腾讯相对,哔哩哔哩在餐饮投资上避开了头部网红项目,选择了上海年轻群体喜爱的 Charlie ’ s 粉红汉堡和鹰集咖啡,投资风格呈现年轻化的特点,与 B 站自身的气质相符合。

  字节跳动的餐饮投资主要聚焦零售,与其 App 工厂 的特征类似,多线出击打造餐饮零售版图。

  有观点认为,字节投资餐饮与其发展本地生活业务有关,除了在抖音同城 Tab 上线吃喝玩乐项目,据 Tech 星球报道,抖音还成立了针对外卖业务的团队,并在抖音 App 内测试外卖业务。

  此外,美团、京东也在餐饮领域有所布局,但相对谨慎,美团倾向于选择头部项目,今年以来风格趋于大胆;京东的投资脚步停在 2018 年,投资主要集中在京东发展同城即时零售 京东到家 以及进军餐饮 B2B 领域的期间。

  所有的生意都值得重做一遍 ,这句话曾被套用在教育、金融等多个行业,消费行业也不例外。

  根据 QuestMobile 今年 4 月 27 日发布的《2021 中国移动互联网春季大报告》,今年一季度移动网民整体规模和用户结构都趋向稳定,用户数仅比去年 9 月低谷期增加了 822 万人,为 11.62 亿人。

  这意味着互联网行业的流量红利已经见顶,企业需要寻找新的增长极,而餐饮是永远的朝阳产业,面临的政策风险也相对较小。

  根据国家统计局的数据,近年来中国餐饮市场规模持续扩大,2018 年突破 4 万亿元,2019 年更是达到了 4.67 万亿元。

  艾媒咨询 CEO 兼首席分析师张毅在接受 ZAKER 新闻采访时表示,餐饮具有高成长性、高频消费的特征,在互联网用户流量见顶的背景下,互联网大厂投资餐饮符合投资回报逻辑。

  此外,目前餐饮行业的集中度仍然较低,疫情后餐饮行业加速数字化,存在极大的发展空间。

  根据去年 6 月中国烹饪协会发布的《2019 年度中国餐饮企业百强和餐饮五百强门店分析报告》,2019 年,餐饮百强企业总营业收入 3273.8 亿元,仅占全国餐饮收入的 7%。

  朱丹蓬还认为,投资餐饮能够帮助互联网企业抓住年轻消费群体, 随着新生代成为餐饮的主流消费人群,这部分消费者的懒人效应和消费思维,决定了餐饮行业未来整体处于双位数发展周期,这就是巨头投资餐饮的核心原因。

  张毅也表示,餐饮行业中的细分领域如外卖和茶饮确实更能吸引年轻人,但这部分消费群体的消费单价相对较低,不占主导力量,总体来看餐饮行业的主要消费群体还是中青年。

  以美团为例,ZAKER 新闻注意到,美团投资的喜茶和 Manner 咖啡,无法在饿了么平台下单。

  此前,自媒体美股研究社援引腾讯投资董事总经理夏尧的观点称,腾讯投资新消费品牌的另一层意义在于,品牌和腾讯小程序、微信等私域流量结合后会有很多令人兴奋的新机会。

  张毅也认为,互联网投资餐饮具有一定的战略协同意义,大厂最大的优势是数亿甚至更高的用户群体,彩神网理论上来说能够利用其资源为所投资项目提供宣传和推广机会。

  餐饮是近两年最热门的投资领域之一。据 IT 桔子的数据,2020 年至今年上半年,中国消费市场投资中,餐饮食品行业投资事件数位列第一,达到了 359 件,总投资额达 405.88 亿元。

  张毅向 ZAKER 新闻直言道:资本并不介意是哪个行业,但凡能够上市、有退出机制且能够产生高频消费的行业,理论上都是资本关注的重点对象。

  不难发现,获得投资的餐饮品牌都具有高度标准化的特点,如火锅食材、茶饮、汉堡等。而 需要厨师 的湘菜、川菜等菜系却鲜少获得投资。

  但能否支撑起高估值取决于企业的业务基本面,业务不行,资本离场后就只剩下被割的散户。

  在行业竞争白热化阶段,积极拥抱资本能够为餐饮品牌带来快速扩扩张的资金,但餐饮是涉及民生的行业,不能追求赚快钱,需要 细水长流 。

  朱丹蓬告诉 ZAKER 新闻,资本和餐饮的属性相悖的,资本追求短平快,而餐饮追求稳, 在投一个企业时,资本为了获得更高的回报,往往会将其估值做到最高以便套现离场,这导致企业估值偏离实际价值。

  以中式点心品牌墨茉点心局和精品咖啡品牌 Manner 为例,成立仅一年的墨茉点心局拿到了 4 轮融资,据投资界报道,第四轮融资时墨茉在长沙的门店数不超过 10 家,但估值已超 10 亿元,单店估值过亿;而据观潮新消费报道,今年 6 月字节成为 Manner 投资方后,Manner 的估值已超 20 亿美元,当时门店仅百余家,由此计算其单店估值也近亿元。

  截至昨日美股收盘,星巴克的市值为 1362.7 亿美元。截至今年 6 月 27 日,彩神网星巴克全球门店数为 33295 家,由此计算星巴克的单店估值为 2651 万元人民币。

  值得一提的是,互联网大厂相继涌入餐饮行业,食品安全问题也是其需要考虑的重点。近些年,不少餐饮品牌因食安问题引发争议。

  张毅在接受 ZAKER 新闻采访时表示,被投的餐饮品牌基本都走连锁路线,而连锁最大的问题就是管理, 餐饮行业的食安问题是一票否决的,如果在发展过程中不能把握好食安问题,可能会为资本带来毁灭性的损失。

  不过,风投本就是个概率游戏,对于资本来说,投 10 个项目,只要能有 1 个获得了几十甚至上百倍的回报,亏了 9 个又如何?因此,它们宁愿投错也不愿意错过。

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